原本是欢声笑语的剧场内，却赫然出现常世勇的人头，众人乱作一团。
震天门掌门之女尚喜宝又在剧院卫生间内和一个神秘的黑影不期而遇，她惊慌的尖叫声引来徐查理前来保护佳人。
那个黑衣人和徐查理交手一番，虽然逃脱却留下了指纹，凌小骨带着众警察赶到剧院，对在场众人一一核对，却未找到嫌犯。
江州城内的一处时常闹鬼的废弃鬼楼内，七个戴着八仙面具的神秘人重新聚在了一起，他们心怀鬼胎地商讨着十八年前众人共同犯下的那起郑家血案，猜测这个所谓的黑夜判官在江州城掀起波澜，是否要为郑家复仇……
徐查理巧妙提醒凌小骨要彻查常世勇真正的死因，凌小骨受到启发带人前去常家给常世勇验尸。徐查理抓住机会从瑾香和常旭明的表现中发现二人早有私情。
夜晚，出来私会的常旭明和瑾香被乔装成“黑夜判官”的徐查理逮个正着，二人被黑夜判官展示的种种刑罚吓破了胆，痛快交代了他二人受赵廷轩要挟，毒杀常世勇的始末。
原来赵廷轩知晓了瑾香与常旭明的私情，，以此为把柄让两人杀死常世勇，并想得到常世勇手中的那件金丝细鳞甲。
徐查理猜测赵廷轩这个人也与十八年前的事有关，跟随常旭明去小公馆取金丝细鳞甲准备引出赵廷轩，不料遭到凌小骨的埋伏，常旭明趁机逃脱。
等待徐查与凌小骨缠斗一番后，赶到码头，却发现与赵廷轩交易金丝甲的常旭明和瑾香已经中了赵廷轩的圈套……
杀出黎明第4集剧情介绍荒僻的码头上，拿到金丝细鳞甲后，老谋深算的赵廷轩便露出杀机，枪杀常旭明和瑾香后逃走。徐查理听到枪声后赶到码头，但为时已晚。
警察局局长认定常旭明和瑾香就是常家血案真凶，命令小骨不必追查下去，草草结案，惹得小骨不满。
鬼楼中戴着八仙面具的六个人得知常世勇死于儿子手中，认为“黑夜判官”的名头只是凶手犯案的幌子，并非郑家有遗孤前来寻仇，便约定从此不再聚头。离开鬼楼的赵廷轩摘下汉钟离的面具，回到住处，准备带着金丝细鳞甲逃往美国。
已经查出赵廷轩真实身份的徐查理深夜赶到赵家准备动手，不料赵廷轩早已设下炸弹陷阱，徐查理险些被炸死。
赵廷轩借爆炸假死，隐遁起来。这时他掌管的恒通票号出现挤兑风波，储户们血本无归，乱作一团。
同样为了找回欠款的震天门少长门尚义海得到消息赵廷轩是假死，派帮会门徒们四处找寻赵廷轩的下落。
终于，隐身于小旅馆内的赵廷轩没有等到去美国的船票，反而被尚义海所擒获。尚义海准备将其带回震天门发落，不料却被赶到的凌小骨阻拦，尚义海不同意将人交给警察局，凌小骨坚持要用法律来制裁赵廷轩，双方互不相让，持枪对峙。
震天门掌门尚宏发，此刻出现解掉僵局，命令义子尚义海退让一步，让凌小骨带赵廷轩归案。原来尚宏发就是凌小骨的生父，但因凌的母亲早年和他感情破裂，小骨自幼和母亲生活，对生父感情冷淡。
赵廷轩被抓回警局。徐查理主动要做赵廷轩的辩护律师，凌小骨对徐查理是非不分极为反感。
就是赵廷轩准备上庭之时，尚义海暗中派人半路劫走赵廷轩，将他带到意租界的别墅，二人达成协议，赵廷轩归还欠震天门的钱，尚义海护送赵廷轩去美国。
赵廷轩本以为可以逍遥法外，逍遥下半生，得意地在别墅中醉生梦死。但夜半醒来的赵廷轩却听到诡异的笛声，徐查理蒙面扮成“黑夜判官”再度出现在他的面前……
