风雨欲来 刘洪、关义到车站仓库视察，被降为仓库主任的孙玉田擦枪时无意间走火，打中刘洪耳部，被关义抓了起来。后经证实是枪的缺陷，刘洪命令放人。
关义告诫刘洪要提防孙玉田，刘洪并不放在心上。 芳林嫂前去探望孙玉田的母亲，也就是刘洪和芳林嫂的干娘。听说干娘身上长了虱子，便带着孙母上街洗了澡，然后把她接到自己家中。孙玉田闻此很受感动。
在芳林嫂的撮合下，孙玉田和刘洪二人冰释前嫌。 “小李九”在火车上行窃，偶遇上海来做生意的王雅茗，偷了王的钱包。松尾从“小李九”偷来的钱包中发现了他和高敬斋等人的当年合影照片，松尾陷入了沉思。 小坡正在安排防特工作，珍珍(“小李九”)来找小坡，借修自行车之名，向小坡侧面打听劫持许槐生的人。
芳林嫂送孙母回家，在街头无意中发现了装扮成货郎的松尾。芳林嫂气喘吁吁地去告诉刘洪，刘洪却说她看走了眼，认定松尾已经自杀。
铁道游击队战后篇第12集剧情介绍别有用心 松尾通过快活里的冯经理寻觅到了钱包的主人王雅茗，他正是高敬斋的儿子，原名高守义，现是鲁南反共先遣纵队少将总司令，此次前往枣庄的真实目的便是组织暴动，报当年的杀父之仇。
鲁大姑再次来到枣庄，不再相信刘洪，决定亲自调查军列颠覆案的真相。她和警卫员小菊化装成姐妹以寻亲的名义租下了一间民房。巧合的是，珍珍(“小李九”)也住在同一个院子里。刘洪得知鲁大姑在秘密调查郑祥非常生气，认为鲁大姑这样做是在破坏和干扰他们的计划。 松尾接到“大本营”的密令，带领“小李九”、铁牛等人抢劫了津浦线国民党军列上的军火，并暗中命小野等日本特工将军列炸毁。
“小李九”面对被炸的列车万分吃惊，撤退中竟无意中听到了松尾与小野的日语交谈，令“小李九”开始怀疑松尾的真实身份。 杨特派员带领国共联合调查组组长史密斯、国民政府代表罗立本、津浦铁路总局代表胡少康、共产党代表林风前到枣庄调查军列爆炸案。
杨特派员、罗立本及胡少康将矛头直指铁道游击队。刘洪、李正强压怒火，并恳请调查组给予时间进行调查取证。 郑祥在街头一僻静处拦住了乔装成磨刀人的松尾，威胁他不得再在津浦铁路上制造麻烦，松尾回以冷笑。
铁道游击队战后篇第13集剧情介绍谁是元凶 李正告诉刘洪，对付特别调查小组最好的方法就是找到有力的证据。 杨特派员秘密会见郑祥，郑祥告诉他军列爆炸案为日本人所为，并怀疑铁路局的“小东北”是日本潜伏特工。
杨特派员让郑祥全力对付共产党，不要再调查日本人，这让郑祥很是费解。 李正、刘洪得知中兴煤矿有个德国爆破专家克里特，上门求助，克里特却因厌恶战争拒绝帮助铁道游击队。 芳林嫂每天坚持上街寻找松尾，每每未果，却被刘洪笑话守株待兔。
李正、刘洪费尽周折说服克里特帮助侦破此案，并告诉克里特，很可能是日寇残余炸毁的军列。克里特出于对小鬼子的痛恨，答应帮忙。可就在克里特即将拿出军列爆炸案鉴定报告时，突然被人残杀于家中。 在克里特被杀现场，一枚铁路局制服纽扣和一个血字母“Z”引起了李正的注意。
李正认为郑祥是此案的重要嫌疑人，并建议将其立马逮捕。而刘洪则认为该证据不足以证明郑祥就是凶手，拒绝将其抓捕，二人为此事争得面红耳赤。而小坡作为克里特的破案助手，为克里特被杀感到万分痛心和自责。
